CMS Reich-Rohrwig Hainz berät nationale und internationale Investmentbanken, Emittenten und Investoren in allen Angelegenheiten des Börsen- und Kapitalmarktrechts. Weiters gehören Finanzintermediäre wie Wertpapierfirmen, Investmentfonds oder Finanzinstitute zu unseren Mandanten. Unser Capital Markets-Team deckt dabei das gesamte Spektrum an Kapitalmarkttransaktionen ab und berät zu sämtlichen aufsichtsrechtlichen Fragen.

Unsere Leistungen umfassen

• Börsengänge, Secondary Offerings sowie Kapitalerhöhungen börsennotierter Gesellschaften über den Kapitalmarkt und über Privatplatzierungen in Österreich und im Ausland (mit Fokus auf Deutschland und SEE)
• Strukturierung von außerbörslichen Transaktionen (Käufen und Verkäufen von Aktienpaketen) samt Vorbereitung und Durchführung von Due Diligence für Käufer, Verkäufer oder die Zielgesellschaft,
• Umlisting und De-Listing börsenotierter Wertpapiere
• Strukturierung von und Beratung bei der Emission von Corporate Bonds, strukturierten Schuldverschreibungen (Convertible Bonds, Exchangeable Bonds, Garantie- oder Indexanleihen) oder MTN-Programmen
• Strukturierung von Aktienanleihen, Discount-Zertifikaten, Optionsscheinen
• Betreuung börsennotierter Emittenten (Ad-hoc Publizität, Compliance-Themen, Berichtspflichten, Vorbereitung von Hauptversammlungen, Umsetzung Corporate Governance etc)
• Erarbeitung und Implementierung von Stock Option-Programmen (einschließlich steuerlicher Beratung)
• Beratung in- und ausländischer Investmentfonds beim öffentlichen Angebot von Investmentprodukten (einschließlich steuerlicher Beratung)
• Strukturierung von Übernahmeangeboten, Beratung von Bieter, Verkäufer und Zielgesellschaft im Übernahmeverfahren und Vertretung vor der Übernahmekommission
• Beratung bei Venture Capital- und Private Equity-Transaktionen, Gesellschaftsverträgen und Exit-Vereinbarungen
• Securitisation und andere strukturierte Finanzierungen